نظرة عامة
يمكن إنشاء طلبات جديدة للعملاء المحتملين عند طلبهم خدمة أو منتج جديد. كل طلب يبدأ رحلة جديدة للعميل في النظام.
الدليل خطوة بخطوة
1. الوصول إلى ملف العميل
انتقل إلى صفحة "العملاء المحتملين".
ابحث عن العميل باستخدام الفلاتر (الاسم، البريد الإلكتروني، الهاتف).
اضغط على اسم العميل لفتح ملفه الشخصي.
2. إنشاء طلب جديد
داخل الملف الشخصي للعميل، اضغط على "إنشاء طلب جديد".
املأ تفاصيل الطلب:
الحقل | الوصف |
الفئة الرئيسية | اختر الفئة الأساسية (مثلاً: "خدمات الإنترنت"). |
الفئة الفرعية | اختر تصنيفًا فرعيًا (مثلاً: "الألياف البصرية"). |
المنتج | حدد المنتج المطلوب (مثلاً: "باقة 500 ميجابت"). |
أرقام الخدمة | أدخل أرقام الخدمة إذا كانت مطبقة. |
تاريخ البدء | حدد موعد بدء الخدمة/المنتج. |
مصدر الطلب | حدد مصدر العميل (مثلاً: "إعلان فيسبوك"). |
رقم النموذج | أرفق رقم النموذج إذا كان متوفرا |
اضغط "حفظ" لتأكيد الطلب.
ملاحظات
✔ تتبع الطلبات المتعددة: كل طلب يُنشئ سجلًا منفصلًا.
✔ أتمتة المتابعة: يبدأ تلقائيًا إجراءات التنبيهات المؤتمتة الخاصة بالطلب الجديد