الخطوة 1: الوصول لقسم العملاء
سجل الدخول للمنصة
اختر العملاء المحتملين من القائمة الجانبية
الخطوة 2: فتح ملف العميل
ابحث باستخدام:
- شريط البحث (بالاسم/الهاتف)
- الفلاتر (حسب الحالة/المصدر)اضغط على اسم العميل
الخطوة 3: إنشاء تذكير
اضغط زر "التذكيرات"
الخطوة 4: ضبط التوقيت
اختر التاريخ من التقويم
حدد الوقت بدقة (ص/م)
الخطوة 5: تحديد المستلم
☑️ موظف الفريق
☑️ العميل
الخطوة 6: إضافة التفاصيل
مثال: *"متابعة عقد غير موقع #CN-2023"*
الخطوة 7: حفظ
اضغط "حفظ" لتفعيل التذكير