تخط وانتقل إلى المحتوى الرئيسي

كيفية ضبط إعدادات النظام العامة

قم بإعداد منصتك بسهولة لتناسب احتياجات عملك من خلال ضبط التفاصيل الأساسية، إدارة فريقك، وتخصيص الإعدادات لضمان تشغيل سلس وفعال.

Samir Rashed avatar
بقلم: Samir Rashed
تم إجراء التحديث هذا الأسبوع

إعداد بيانات الشركة

تكوين تفاصيل الشركة والعلامة التجارية والإعدادات الأساسية


​لإعداد بيانات عملك:

  1. انتقل إلى: الإدارة > الإعدادات > إعداد الأعمال

  2. أدخل تفاصيل شركتك (الاسم، الشعار، المعلومات الأساسية)

  3. احفظ التغييرات

اضغط هنا للاطلاع على الدليل التفصيلي لإعداد بيانات الشركة

إعداد فريق العمل

إدارة المستخدمين، الصلاحيات والأدوار


​لإعداد فريقك:

انتقل إلى: الإدارة > الإعدادات > إعداد الفريق

يمكنك:

  • إضافة/تعديل الأقسام

  • إدارة الأدوار والصلاحيات

  • تحديث معلومات الفريق

اضغط هنا للتعرف على كيفية إعداد الفريق

الملف الشخصي

تحديث البيانات الشخصية

لتحديث ملفك الشخصي:

  1. انتقل إلى: الإدارة > الإعدادات > الملف الشخصي

  2. قم بتحديث:

    • الاسم، البريد الإلكتروني، الجنس، أرقام الهاتف

  3. اضغط "حفظ"

  4. لتغيير كلمة المرور: استخدم خيار "تغيير كلمة المرور"

إعدادات البريد الإلكتروني

إدارة إعدادات البريد، تفاصيل المرسل والقوالب

لتحديث تفضيلات البريد:

  1. انتقل إلى: الإدارة > الإعدادات > البريد الإلكتروني

  2. يمكنك تحديث:

    • تفاصيل المرسل

    • قوالب البريد الإلكتروني

اضغط هنا تعرف على المزيد حول التسويق عبر البريد

إعدادات الرسائل القصيرة (SMS)

تكوين بوابات SMS وتفضيلات المراسلة

لإعداد الرسائل القصيرة:

  1. انتقل إلى: الإدارة > الإعدادات > الرسائل القصيرة

  2. يمكنك:

    • عرض مزودي الخدمة

    • تحديث القوالب

الردود السريعة

إعداد ردود سريعة للمحادثات المتكررة

لتحديث الردود السريعة:

  1. انتقل إلى: الإدارة > الإعدادات > الردود السريعة

  2. أضف أو عدل الردود حسب احتياجاتك

الإشعارات

إعداد تنبيهات للحملات والعملاء المحتملين

لتحديث الإشعارات:

  1. انتقل إلى: الإدارة > الإعدادات > الإشعارات

  2. حدد الإشعارات المطلوبة وقم بتنشيطها

القوائم

تخصيص هيكل القوائم والتنقل

لتخصيص أسماء القوائم:

  1. انتقل إلى: الإدارة > الإعدادات > القوائم

  2. حدد أي قائمة أو قائمة فرعية وغير الاسم حسب احتياجات عملك

الحقول المخصصة

إدارة الحقول المخصصة لجمع البيانات

لتخصيص الحقول:

  1. انتقل إلى: الإدارة > الإعدادات > الحقول

  2. اختر أي حقل من (العميل/طلبات الشراء/المنتج/الخدمات)

  3. حدد إذا كان الحقل مطلوباً أم لا

  4. اضغط "حفظ"

التكاملات

ربط الأدوات والقنوات وأتمتة سير العمل

للتكامل مع أدوات خارجية:

  1. انتقل إلى: الإدارة > الإعدادات > التكاملات

  2. يمكنك إدارة الأدوات المساعدة لعملك

الوسوم (Tags)

إنشاء وتعديل الوسوم لاستخدامها في رحلة العميل

لإنشاء الوسوم:

  1. انتقل إلى: الإدارة > الإعدادات > الوسوم

  2. أضف أو عدل الوسوم حسب الحاجة

إدارة القنوات المتعددة (أومني تشانيل)

تعيين الحساب

  • الحساب المعين: يعرض الحساب التجاري المرتبط

  • القناة المعينة: تظهر قنوات الاتصال المتصلة

القنوات المتاحة

إدارة المنصات المتكاملة التالية:

  • القنوات المتعددة: صندوق وارد موحد لجميع القنوات

  • الداخلية: اتصالات الفريق الداخلية

  • واتساب

  • ماسنجر (فيسبوك)

  • إنستجرام دايركت

  • دردشة الويب (الدردشة الحية على الموقع)

  • منشورات فيسبوك (إدارة التعليقات)

  • منشورات إنستجرام (إدارة التعليقات)

إدارة المستخدمين والفريق

  • مجموعة البيانات: تصفية المحادثات المرئية

  • المستخدمون: قائمة جميع أعضاء الفريق

    • اختيار الموظف: تعيين المحادثات لموظفين محددين

    • إضافة مستخدمين: تسجيل أعضاء فريق جدد

  • الفروع: إدارة مواقع متعددة

    • اختيار الفرع: التصفية حسب الموقع الجغرافي

    • إضافة فروع: تسجيل مواقع عمل جديدة

  • الأقسام: التصنيف حسب الوظيفة (مبيعات/دعم)

    • اختيار القسم: التصفية حسب الفريق

    • إضافة أقسام: إنشاء فرق جديدة

هل أجاب هذا عن سؤالك؟