من خلال إنشاء مراحل واضحة وتحديد الحالات المناسبة، يمكنك تحسين عملية المتابعة وزيادة فرص التحويل.
1. الوصول إلى رحلة العملاء المحتملين
المسار:
لوحة التحكم > الأتمتة > رحلة العملاء المحتملين
ما يمكنك القيام به:
✔️ عرض المراحل الحالية وإدارتها
✔️ إضافة مراحل جديدة أو تعديل المراحل الموجودة
✔️ تخصيص كل مرحلة لتناسب دورة المبيعات الخاصة بك
[لقطة شاشة]
2. إنشاء مرحلة جديدة
1️⃣ انتقل إلى رحلة العملاء المحتملين واضغط على "إنشاء مرحلة جديدة"
2️⃣ أدخل اسم المرحلة، مثل:
تواصل أولي: العميل المحتمل تم التواصل معه لأول مرة
عميل مؤهل: تم تقييمه وتحديد اهتمامه
صفقة قيد المفاوضات: العميل في مرحلة اتخاذ القرار
3️⃣ حدد الحالات المناسبة لكل مرحلة، مثل:تم الاتصال
مهتم
بانتظار المتابعة
4️⃣ اضغط على حفظ لإضافة المرحلة الجديدة
[لقطة شاشة]
3. تعديل أو حذف المراحل
🔹 تعديل المراحل:
اختر المرحلة التي تريد تعديلها
حدّث الاسم، الوصف، أو الحالات المرتبطة بها
اضغط على حفظ لحفظ التعديلات
🔹 حذف المراحل:
اختر المرحلة واضغط على حذف
⚠️ لا يمكنك حذف مرحلة تحتوي على حالات نشطة
[لقطة شاشة]
4. إضافة حتى 10 مراحل مخصصة
🛠 يمكنك إنشاء ما يصل إلى 10 مراحل مخصصة لرسم رحلة العملاء المحتملين وفقًا لنموذج عملك، مما يمنحك مرونة أكبر في تخصيص عملية البيع.
[لقطة شاشة]
5. اختبار رحلة العملاء المحتملين
📌 لضمان دقة المراحل التي أنشأتها، قم بإجراء اختبار عملي عبر تمرير عميل محتمل عبر الرحلة وتقييم سلاسة انتقاله بين المراحل.
✅ الخطوات:
1️⃣ أدخل عميلًا تجريبيًا ومرره عبر المراحل المختلفة
2️⃣ تأكد من أن الحالات تعكس تطور العميل بشكل دقيق
3️⃣ قم بتعديل المراحل أو الحالات وفقًا لملاحظاتك لضمان عملية سلسة وفعالة
🔍 تحليل النتائج:
هل هناك مراحل تحتاج إلى تبسيط أو إعادة تعريف؟
هل تحتاج إلى حالات إضافية لتحسين التتبع؟
[لقطة شاشة]