كيفية تصفية قائمة العملاء في منصة سترينج؟
1. تسجيل الدخول إلى حسابك
افتح منصة سترينج وقم بتسجيل الدخول.
2. الانتقال إلى إدارة العملاء
من القائمة الجانبية، اضغط على " قائمة العملاء".
3. استخدام الفلاتر السريعة
ستجد مجموعة من الفلاتر السريعة في أعلى القائمة، مثل:
✅ كل العملاء – عرض جميع العملاء.
✅ العملاء الجدد – عرض العملاء المضافين حديثًا.
✅ تم التواصل معهم – عرض العملاء الذين تم الاتصال بهم.
✅ مؤهلون – عرض العملاء المؤهلين للمتابعة.
✅ مغلق (ناجح/غير ناجح) – عرض العملاء الذين تم إغلاق صفقاتهم.
4. إنشاء فلاتر مخصصة
إذا كنت بحاجة إلى تصفية القائمة بناءً على معايير محددة:
اضغط على "تصفية متقدمة".
حدد المعايير المطلوبة مثل المصدر، المرحلة، تاريخ الإضافة، أو المسؤول.
اضغط "حفظ كفلتر سريع" لإنشاء فلتر مخصص يسهل الوصول إليه لاحقًا.
5. إعادة تعيين الفلاتر
لإزالة الفلاتر والعودة إلى القائمة الكاملة، اضغط على "إعادة تعيين".