فهم جهات الاتصال
جهات الاتصال: تعتبر جهات الاتصال الأساس في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، وهي تتضمن جميع الأشخاص والشركات في قاعدة بياناتك. سواءً كانت جهات الاتصال تسمى مرضى، معلمين، مهندسين، إلخ...
الفرص: هي جهات الاتصال التي أبدت اهتمامًا بمنتجك أو خدمتك وتكون في مراحل مبكرة من مسار المبيعات.
كيفية إدارة الفرص | هنا
العملاء: هم الفرص التي تحولت بنجاح إلى عملاء يدفعون المال، وهم الآن جزء من جهودك لبناء علاقات مستمرة معهم.
إضافة وإدارة جهات الاتصال
إضافة جهات الاتصال يدويًا:
انتقل إلى علامة التبويب "جهات الاتصال".
اضغط على زر "إضافة جهة اتصال".
أدخل التفاصيل ذات الصلة مثل الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، ومعلومات العمل.
احفظ جهة الاتصال، وستظهر في قائمة جهات الاتصال.
كيفية إضافة جهات الاتصال يدويًا | هنا
استيراد جهات الاتصال:
يمكنك استيراد جهات الاتصال بكميات كبيرة عبر ملفات CSV أو Excel.
انتقل إلى خيار الاستيراد وقم بتحميل ملفك.
قم بمطابقة الحقول في الملف المحمل مع الحقول المطلوبة في النظام.
كيفية استيراد جهات الاتصال | هنا
المجموعات والشرائح
إنشاء المجموعات:
قم بتجميع جهات الاتصال بناءً على الخصائص المشتركة، مثل الصناعة، مصدر الفرص، أو الموقع الجغرافي.
لإنشاء مجموعة جديدة، انتقل إلى قسم "المجموعات" واضغط على "إنشاء مجموعة".
قم بتسمية المجموعة واختر جهات الاتصال التي تنتمي إليها.
كيفية إنشاء المجموعات | هنا
تقسيم جهات الاتصال:
يتيح لك تقسيم جهات الاتصال استهداف مجموعات معينة من جهات الاتصال بحملات مخصصة.
يمكنك تصفية جهات الاتصال بناءً على معايير مثل الحالة، مستوى التفاعل، أو تاريخ آخر اتصال.
احفظ هذه الفلاتر كأقسام لاستخدامها مستقبلاً.
كيفية تقسيم جهات الاتصال | هنا
حالة جهة الاتصال والفلاتر
حالة جهة الاتصال:
قم بتعيين حالة لكل جهة اتصال لتتبع موقعها في مسار المبيعات.
تتضمن خيارات الحالة: جديد، تم الاتصال به، مؤهل، تم تحويله، وغير مؤهل.
كيفية تعيين حالة جهة الاتصال | هنا
استخدام الفلاتر:
قم بتطبيق الفلاتر لترتيب جهات الاتصال بناءً على خصائص مثل الموقع، الصناعة، آخر تفاعل، والمزيد.
تساعدك هذه الفلاتر في العثور بسرعة على جهات الاتصال التي تحتاج إلى استهدافها أو متابعتها.
كيفية استخدام الفلاتر | هنا